я пытаюсь найти способ отправить сгенерированную цитату прямо из CRM моему клиенту + в то же время добавить добавление выполненной задачи для этого. Как я понял, единственный способ сделать это - загрузить цитату в качестве шаблона и использовать слияние. А затем создать задачу вручную. Я хочу, чтобы вы доказали, что я ошибаюсь, насчет этого...
Отправка коммерческого предложения напрямую из Dynamics CRM
comment
Вы можете перефразировать этот пост в вопрос...
- person summea schedule 18.04.2013
Ответы (1)
У mscrm-addons есть продукт под названием Document Core Pack. Это создаст гораздо более приятный документ с цитатой, прикрепит его к электронному письму (при желании в формате pdf), сохранит документ в CRM и / или SharePoint, создаст элемент истории и т. д. и т. д. для вас. Я использовал его в нескольких реализациях и впечатлен его простотой использования. Взгляните на это.
person
John Rogerson
schedule
19.04.2013
